Caso de uso · Ventas y clientes
Convierte un nuevo cliente en una relación lista para operar.
Coordina datos, contactos, requisitos, revisiones y archivos desde la aprobación comercial hasta la activación.
De la necesidad a una estructura útil
Un caso reconocible se convierte en una referencia operativa.
Un Active.Docu principal representa al cliente y se relaciona con contactos, requisitos, acuerdos y evidencias. Cada área consulta lo que necesita sin solicitar la misma información varias veces.
Cómo se aplica en la práctica
Un recorrido concreto, adaptable a tus reglas.
Estos pasos describen una configuración posible. Responsables, permisos y criterios deben validarse para cada organización.
- 01
Capturar identidad, segmento, responsables y datos de contacto.
- 02
Relacionar requisitos y evidencias con su estado y vigencia.
- 03
Registrar revisiones comerciales, financieras o contractuales cuando correspondan.
- 04
Conservar el resultado de aprobación y la fecha de activación.
Resultado que debe comunicar
El cambio esperado, expresado sin promesas absolutas.
Altas más claras, requisitos visibles y una transición ordenada entre ventas y operación.
Empieza con una necesidad real
Tu empresa ya tiene una forma de trabajar. Construyamos una plataforma que la entienda.
Comparte el proceso que hoy genera más fricción. La demostración partirá de tu información, tus responsables y tus reglas.
Quiero mejorar el alta de clientes