Caso de uso · Ventas y clientes
Cada oportunidad, con contexto y un siguiente paso claro.
Reúne prospectos, contactos, necesidades, propuestas, responsables y decisiones para que el seguimiento comercial no dependa de notas personales.
De la necesidad a una estructura útil
Un caso reconocible se convierte en una referencia operativa.
Crea registros de oportunidades relacionados con organizaciones, contactos, interacciones, propuestas y actividades. Consulta etapa, valor estimado, próxima acción y fecha sin perder la historia de la conversación.
Cómo se aplica en la práctica
Un recorrido concreto, adaptable a tus reglas.
Estos pasos describen una configuración posible. Responsables, permisos y criterios deben validarse para cada organización.
- 01
Relacionar cada oportunidad con la empresa y sus contactos.
- 02
Registrar necesidades, propuesta enviada y decisiones pendientes.
- 03
Conservar archivos de propuesta y evidencia de aprobación.
- 04
Transferir una oportunidad ganada al proceso de alta de cliente.
Resultado que debe comunicar
El cambio esperado, expresado sin promesas absolutas.
Más continuidad comercial, menor dependencia de la memoria individual y una visión compartida del avance.
Empieza con una necesidad real
Tu empresa ya tiene una forma de trabajar. Construyamos una plataforma que la entienda.
Comparte el proceso que hoy genera más fricción. La demostración partirá de tu información, tus responsables y tus reglas.
Quiero ordenar mis oportunidades