Caso de uso · Ventas y clientes
Mantén visible qué se propuso, quién debe responder y qué sigue.
Organiza versiones, importes, condiciones, revisiones y fechas clave alrededor de cada propuesta.
De la necesidad a una estructura útil
Un caso reconocible se convierte en una referencia operativa.
Registra propuestas como Active.Docus relacionados con clientes, oportunidades, productos o servicios. Conserva el archivo enviado como evidencia y estructura los datos necesarios para seguimiento.
Cómo se aplica en la práctica
Un recorrido concreto, adaptable a tus reglas.
Estos pasos describen una configuración posible. Responsables, permisos y criterios deben validarse para cada organización.
- 01
Registrar responsable, importe, moneda, vigencia y estado.
- 02
Relacionar revisiones, comentarios y versión aprobada.
- 03
Controlar fecha de respuesta o renovación.
- 04
Conectar la propuesta ganada con contrato, proyecto o alta de cliente.
Resultado que debe comunicar
El cambio esperado, expresado sin promesas absolutas.
Seguimientos más oportunos y menor riesgo de perder acuerdos entre versiones y correos.
Empieza con una necesidad real
Tu empresa ya tiene una forma de trabajar. Construyamos una plataforma que la entienda.
Comparte el proceso que hoy genera más fricción. La demostración partirá de tu información, tus responsables y tus reglas.
Quiero controlar mis propuestas